תצוגת לוח

תצוגות לוח הופכות כל מאגר ידע למרכז בקרה במבט חטוף. במקום לעבור בין תצוגות מרובות, ניתן לסדר ווידג'טים כמו טבלאות, לוחות, יומנים, תרשימים וצירי זמן בפריסה אחת.

תצוגות לוח זמינות ב-Business וב-תוכנית Enterprise.

לוחות מתאימים היטב עבור:

• דוחות מצב צוות

• סקירות של כרטיסים או אירועים

• סיכומי מכירות וצנרת מכירות

• ביצועי תוכן או קמפיין

ניתן להוסיף תצוגת לוח לכל מאגר ידע.

1. פתח מאגר ידע (עמוד מלא או מוטבע).

2. בחר ב-+ Add a new view.

3. בחר ב-Dashboard.

תתחיל במצב Edit, כך שתוכל להתחיל לעצב את הפריסה שלך מיד.

ניתן גם ליצור תצוגת לוח באמצעות פקודת לוכסן:

1. בתוך עמוד, פתח את תפריט הפקודות או הקלד /dash.

2. בחר ב-תצוגת לוח.

3. תן שם לתצוגה, ולאחר מכן התחל לערוך את הפריסה.

באפשרותך ליצור תצוגת לוח באופן ידני, או להשתמש בסוכן Notion כדי ליצור טיוטה ראשונית.

באפשרותך גם להשתמש ב-סוכן Notion כדי ליצור ולשכלל תצוגת לוח. זה מועיל במיוחד כשאתה רוצה נקודת התחלה מהירה או כשאינך בטוח אילו ווידג'טים לכלול.

לדוגמה, באפשרותך לשאול:

“צור תצוגת לוח עבור [@ Tasks מאגר ידע] שלי שנותנת לי סקירה כללית של מדדי מפתח עבור העבודה.”

לאחר שהסוכן יוצר טיוטה ראשונית, עבור למצב עריכה כדי לסדר מחדש ווידג'טים, להתאים גבהי שורות ולבצע כוונון עדין לתצוגות שכל ווידג'ט מציג.

סוכן Notion יכול גם לעזור לך לבצע איטרציות על תצוגת לוח קיימת. לדוגמה, באפשרותך לבקש ממנו:

• הוספת ווידג'טים חדשים למעקב אחר מאפיינים ספציפיים

• ארגון מחדש של הפריסה כדי להדגיש מדדי מפתח

• יצירת תצוגות המתמקדות במשימות, בעלים או סטטוסים מסוימים

ווידג'טים מהווים את אבני הבניין (בלוקים) של תצוגות הלוח. כל ווידג'ט מציג תצוגת מאגר ידע ממקור נתונים. תצוגות לוח יכולות לשלב ווידג'טים ממאגר ידע אחד או ממספר מאגרי ידע.

1. היכנס למצב עריכה על ידי בחירה ב-עריכה בכותרת העליונה של מאגר הידע.

2. לחץ על סמל ה-+ בשורה או בתחתית הטבלה כדי להוסיף ווידג'ט חדש.

3. בחר את תצוגת מאגר הידע שהווידג'ט אמור להציג:

   • בחר תצוגה קיימת במאגר הידע, או

   • צור תצוגה חדשה עבור תצוגת לוח זו.

אם אתה מתכנן פריסה גדולה יותר, זכור ש-תצוגות לוח תומכות בעד 12 ווידג'טים בסך הכל ו-4 ווידג'טים בשורה.

כדי לפתוח את תפריט הפעולות של יישומון, לחץ לחיצה ימנית על היישומון (או לחץ על הכותרת שלו).

• שכפול יישומון: בחר ב-שכפול כדי ליצור עותק עם אותן הגדרות תצוגה ופריסה.

• מחיקת יישומון: בחר ב-מחיקה כדי להסיר את היישומון מתצוגת לוח.

במצב עריכה, באפשרותך לארגן את הפריסה שלך על ידי העברת יישומונים לשורות שונות, שינוי הסדר שלהם בתוך שורה, או הסרת יישומונים שאינך צריך.

• גרור יישומונים כדי להעביר אותם למקומם.

• אם אינך רואה אפשרות להעביר יישומון, פתח את תפריט היישומון על ידי לחיצה ימנית על היישומון או לחיצה על הכותרת שלו, ולאחר מכן השתמש באפשרויות ההעברה או שינוי הסדר הזמינות.

רוחב:

• במצב עריכה, רחף עם העכבר בין שני יישומונים.

• גרור את הכינוי שמאלה וימינה כדי לשנות את הגודל.

גבהים:

• במצב עריכה, רחף עם העכבר מעל הגבול שבין שתי שורות.

• גרור את המפריד למעלה או למטה.

כל יישומון מציג תצוגת מאגר ידע ספציפית. מתוך אפשרויות התצוגה של היישומון, באפשרותך להתאים הגדרות כגון:

• מסננים (לדוגמה, רק משימות "פתוחות")

• מיון (לדוגמה, החדשות ביותר תחילה)

• קיבוץ (לדוגמה, לפי סטטוס או מקבל/ת ההקצאה)

• סוג תצוגה חזותית (לדוגמה, טבלה, לוח או תרשים)

עיינו במאמר שלנו בנושא תצוגות, מסננים, מיון וקבוצות כדי ללמוד כיצד לזקק ולבנות את הנתונים שלכם.

מסננים גלובליים מאפשרים לכם להחיל מסנן על פני מספר יישומונים בתצוגת לוח בבת אחת, גם אם יישומונים אלו מושכים נתונים ממקורות שונים.

1. בחרו בסמל המסנן בתצוגת הלוח שלכם.

2. בחרו סינון מקורות מרובים.

3. בחרו מאפיין והגדירו את קריטריוני הסינון שלכם.

מסננים גלובליים פועלים בצורה שונה ממסננים ברמת היישומון:

• מסננים גלובליים משפיעים רק על יישומונים שהתצוגות הבסיסיות שלהם כוללות את המאפיין שאתם מסננים.

  • לדוגמה, אם תוסיפו מסנן גלובלי עבור סטטוס, הוא יחול רק על יישומונים הכוללים סטטוס

    מאפיין.

• ניתן להוסיף מסננים גלובליים מרובים לאותו תצוגת לוח, כולל מסננים עבור מאפיינים שונים.

• ניתן להחיל מסננים גלובליים על פני מקורות מרובים, כל עוד היישומונים חולקים את המאפיינים הרלוונטיים.

לתצוגות לוח יש שני מצבים. זה עוזר לשמור על יציבות תצוגות הלוח עבור הצופים, תוך מתן מרחב ייעודי לעורכים לעיצוב הפריסה.

כל ווידג'ט מציג תצוגת מאגר ידע ספציפית. באפשרותך להתאים את פריסת הווידג'ט או את התצוגה שהוא מציג.

במצב עריכה, באפשרותך:

• העברת ווידג'ט לשורה אחרת

• שינוי גודל השורה שלו

• הסרה מתצוגת לוח

מתוך אפשרויות התצוגה של הווידג'ט, באפשרותך לעדכן את הגדרות התצוגה הבסיסיות (כגון מסננים, מיון, קבוצות וסוג תצוגה חזותית).

תצוגות לוח כפופות לאותן הרשאות כמו מאגר ידע הבסיסי.

אם יש לך גישת עריכה למאגר הידע, באפשרותך:

• יצירת תצוגות לוח

• עריכת פריסת תצוגת לוח

• הגדרת התצוגות המשמשות את הווידג'טים

אם יש לך גישת צפייה בלבד למאגר הידע, באפשרותך:

• פתיחת תצוגות לוח בקרה ב-מצב צפייה

• יצירת אינטראקציה עם תוכן בהתאם להרשאות שלך (לדוגמה, פתיחת דפים)

עליך להחזיק ב-גישת עריכה למאגר הידע כדי לשנות את פריסת לוח המחוונים.

לוחות מחוונים עלולים להאט אם הם טוענים נתונים רבים מדי בבת אחת. כדי לשמור עליהם מהירים ומגיבים:

• מיקוד כל יישומון במה שחשוב ביותר. מומלץ לא להוסיף יישומונים מיותרים.

• שימוש במסננים להגבלת הנתונים שכל יישומון טוען. לדוגמה, סינון לפי "שבוע זה" או "סטטוס אינו בוצע".

• הימנעות מיישומוני טבלה גדולים ללא סינון. מומלץ להשתמש בתרשימים או בתצוגות מקובצות להצגת סיכומים, ואחר כך ללחוץ לצפייה בפרטים.

• התחלה עם תובנות ברמה גבוהה. ניתן להשתמש ביישומונים כנקודות כניסה לחקירת הנתונים הבסיסיים בעת הצורך.

באפשרותך לבנות דף בסגנון לוח מחוונים באמצעות תצוגות מאגר ידע מוטבעות המסודרות בעמודות. עם זאת, תצוגות לוח מחוונים מתאימות כאשר מבקשים לקבל פריסה יציבה וניתנת לשחזור.

אם דרוש טקסט עשיר, תמונות ומאגרי ידע מרובים בדף חופשי אחד, מומלץ להשתמש בתצוגות מוטבעות בעמודות. ובמידה ויש רצון בפריסה עקבית לשימוש חוזר כתצוגה, עדיף לבחור בתצוגת לוח מחוונים.

תצוגת לוח מחוונים מתאימה כאשר ברצונכם:

• משטח יציב דמוי אפליקציה שקשה יותר לשבש בטעות

• הפרדה ברורה בין עריכת הפריסה לבין שימוש יומיומי בלוח המחוונים

• יישור נקי יותר, שבו שורות משנות את גודלן יחד

תצוגות מאגר ידע מוטבעות בעמודות מתאימות כאשר ברצונכם:

• פריסת דף חופשית יותר המשלבת מאגרי ידע עם טקסט עשיר, תמונות והדגשות

• גמישות להתנסות במהירות מבלי להתחייב לתצוגה שניתן לעשות בה שימוש חוזר

• פריסות מותאמות אישית מאוד שמשתנות מדף לדף

הנה כמה תבניות שניתן להשתמש בהן כנקודת התחלה.

פריסה פשוטה לבדיקות צוות שבועיות, המשלבת התקדמות, עבודה נוכחית וחסמים במקום אחד.

• שורה 1 :

  • תרשים של צינור מכירות לפי שלב (או סך ARR לפי פלח)

• שורה 2 :

  • טבלה של פרויקטים בעדיפות עליונה

  • טבלה של סיכונים או פריטים חסומים

• שורה 3 :

  • ציר זמן של אבני דרך מרכזיות
    

פריסה ממוקדת מיון לניטור נפח, דחיפות ואחריות, כדי ששום דבר לא יתפספס.

• שורה 1 :

  • תרשים של כרטיסים פתוחים לפי חומרה

  • תרשים של כרטיסים לפי ערוץ

• שורה 2 :

  • טבלה של כרטיסים שלא הוקצו

  • טבלה של כרטיסים שחרגו מ-SLA

• שורה 3 :

  • ציר זמן של כרטיסים לפי תאריך יצירה

פריסה ברמה גבוהה המאפשרת להנהלה לסרוק במבט חטוף מדדים מרכזיים, סדרי עדיפויות מובילים ותזמון אבני דרך.

• שורה 1 :

  • תרשים של צינור מכירות לפי שלב (או סך ARR לפי פלח)

• שורה 2 :

  • טבלה של פרויקטים בעדיפות עליונה

  • טבלה של סיכונים או פריטים חסומים

• שורה 3 :

  • ציר זמן של אבני דרך מרכזיות